Dans une ville-jeu-de-construction s'amusent de jeunes enfants. Surgit un dragon qui bouscule leurs blocs et dérange tout. Que faire et comment écarter l'intrus? Par une de ces astuces dont ils ont l'habitude, ils font de leur ennemi leur meilleur partenaire. Utilisant des blocs de bois qui se meuvent dans un décor de cylindres, de cubes et de cônes, ce film d'animation ressuscite un monde d'enfant avec les moyens et l'esprit retrouvés de l'enfance. Film sans paroles.